目次
累積パフォーマンス
2021/04末までの累積パフォーマンスは9.9%となりました。
国内株式は１月以降横ばいの状態が続いてます。アメリカ株式やリートは順調に値上がりしている状態です。金価格は長期で確認すると２０２０年８月をピークに下がり続けている状態です。
保有する信託のパフォーマンスは、全世界株式やリートの上昇の影響を受けて順調に上昇を続けています。ここ１ヶ月で大幅に動きのあったアセットクラスはなかったため、目標とするアセットアロケーションに向けて買い増して行こうと思います。
【累積パフォーマンス(%)：2020/07〜】
目標アロケーション・ポートフォリオ比較
４月末時点の目標アロケーションとポートフォリオは「目標アロケーション・ポートフォリオ比較表」の通りとなりました。 ２０２０年７月から先進国株式への積立投資を続けています。２０２１年１月からは、目標アセットアロケーションを決め各アセットクラスを買い増している状態です。各アセットクラスは２０２１年から１２ヶ月に分割して買い付けている状態です。
ほぼ値動きの無い日本債権は２０２１年１月に一括で目標金額分を買い付けています。また先進国REITは２０２０年にコロナショックで大きく値を下げていましたので、戻りを期待して２０２１年１月に一括で目標金額分を買付ました。目標との差異が日本債権、先進国REITで大きくなっている理由です。
来月は日本債権、先進国REITに続き差異の大きな先進国株式と先進国債券を中心に買い増したいと思います。
【目標アロケーション・ポートフォリオ比較表】
【目標アロケーション・ポートフォリオ比較（円グラフ）】
積立履歴
２０２１年４月の積立対象は全世界株式、先進国債権、金の３種類を買い増しました。
４月の投資金額に対する割合は
全世界株式：先進国債権：金 ＝ ３：３：１
で買い増しています。
【２０２１年４月の積立銘柄】
- eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
- SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
