目次
累積パフォーマンス
2021/05/02週までの累積パフォーマンスは11.68%となりました。
今週から累積パフォーマンスのグラフを修正しています。
先週までのグラフの場合、保有中の銘柄を含む資産に対する実現損益のグラフを「パフォーマンス（累積）」（＝実現損益÷資産）としていました。
この計算式では、含み損が膨らみ資産小さくなったとき分母（資産）が小さくなることからパフォーマンスが向上したように見えてしまいます。
例えば実現損益が１０万円で資産が１００万円だった場合は１０％。その後、含み損が増えて資産が８０万円になった場合１２．５％の結果となってしまいます。資産が２０万円も減っているのに、パフォーマンスは２．５％の向上です。
含み損があるのにパフォーマンスが向上するのは何がごまかしている気分になるため、今週から累積パフォーマンスのグラフを修正して折れ線グラフを追加しました。それぞれの意味を紹介します。
資産利益率％ （計算式＝実現損益÷資産）
・・・資産に対してどれだけ利益を出せたか
資本利益率％ （計算式＝実現損益÷投資金額）
・・・投資金額（資本）に対してどれだけ利益を出せたか
計算式はそれぞれ財務分析の指標であるROA（当期純利益 ÷ 総資産 × 100）,ROE（当期純利益 ÷ 自己資本 × 100）を参考にしてみました。
資本利益率は保有株を売り買いして利益（損失）が確定したタイミングで値が変動します。資産利益率は分母（資産）に保有銘柄の評価額をふくむため、日々変動しています。
今週からは気持ちを新たに下のグラフが３項目とも右上がりに増加するように頑張って行こうと思います
【累積パフォーマンス(%)：2020/10〜】
週次パフォーマンス（先週比）
2021/05/02週の週次パフォーマンスは2.08%となりました。
5/2週はGW期間中でしたので、日本市場が開いていたのは5/6,5/7の２日間だけでした。
5/6の日経平均は＋５１８．７円となり前の営業日から１．８％値上がりしています。私の資産も日経平均とともにパフォーマンスが向上しています。
【週次パフォーマンス（先週比%）：2020/10〜】
保有中銘柄の状況
2021/05/02週の保有銘柄の状況は、合計評価損益で -1%の結果となりました。
GW前は−４％と評価損益が下がっていましたので、今週−１％まで含み損が減り気持ちが楽になりました。
4/27に購入した「2579.T コカ･コーラボトラーズジャパンホールディングス」が早速値上がりし、含み益が出ています。買った銘柄が値上がりすると、ほっとしますね。
今週は保有銘柄の一部を損切りし、現金比率は１６．８９％まで増やしています。
【保有銘柄の状況】
取引履歴
- （売）2021/05/07 5218.T オハラ
今週は「オハラ」を−５．４％で損切しました。オハラは購入したあと一時的に値上がりしたのですが、売るタイミングを逃し含み損が増えていました。いったん現金化して次のチャンスを探そうと思います。
投資は自己責任でお願いします。
自分の資産を守るのはあなた自身です。
このBlogの情報が参考になれば幸いです。
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