目次
累積パフォーマンス
2021/05/23週までの累積パフォーマンスは6.68%となりました。
今週は一部の保有株式を入れ替えました。入れ替えにともない、損失を確定した銘柄があるためパフォーマンスは先週比で０．５％程度下がっています。
パフォーマンスは低下しましたが、資産は増加しています。入れ替えた保有銘柄が今週期待通り値上がりし、資産は少し持ち直しています。
【累積パフォーマンス(%)：2020/10〜】
週次パフォーマンス（先週比）
週次パフォーマンスは先週比で1.61%となりました。
最悪な状況だった5/9週の週次パフォーマンスから持ち直しています。久しぶりのプラスのパフォーマンスです。
最後にプラスのパフォーマンスを記録したのは、５月２日週の＋２％でしたので３週ぶりのプラスでした。
【週次パフォーマンス（先週比%）：2020/10〜】
週次パフォーマンスグラフの説明
週次パフォーマンスグラフは下の考え方で更新しています。
資産利益率％ （計算式＝実現損益÷資産）
・・・資産に対してどれだけ利益を出せたか
資本利益率％ （計算式＝実現損益÷投資金額）
・・・投資金額（資本）に対してどれだけ利益を出せたか
計算式はそれぞれ財務分析の指標であるROA（当期純利益 ÷ 総資産 × 100）,ROE（当期純利益 ÷ 自己資本 × 100）を参考にしてみました。
資本利益率は保有株を売り買いして利益（損失）が確定したタイミングで値が変動します。資産利益率は分母（資産）に保有銘柄の評価額をふくむため、日々変動しています。
保有中銘柄の状況
2021/05/16週の保有銘柄の状況は、合計評価損益で0%の結果となりました。
今週は保有銘柄の入れ替えを実施しています。入れ替えを行い新規保有となった銘柄が期待通り値上がりしたこと、保有中の銘柄も値上がりしたことから評価損益は改善しました。
今週の入れ替えは２アイディアを元に実施しています。
１つ目のアイディアとしては「同業種間での銘柄入れ替え」です。
考え方としては「保有中銘柄の同業種からより今後より有効なパフォーマンスを得られそうなものへの入れ替えを行う」というものです。この考え方を元に保有中の9434.T ソフトバンク株を半分売り、売って作った資金で9432.T NTTを購入しています。
２つ目のアイディアとしては「保険の組み換え」です。
５月の日経平均株価の値動き値幅は大きくなっている状態でした。急激な値下がりは誰にも予想できないものです。
万が株価一暴落した場合タイミングよく売り抜ける事ができればよいのですが、本業があるサラリーマン投資家にはそんな余裕はありません。
そのため、日経平均の逆の動きをするETF 1459.T 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型を保有し値下がり時も利益を取れるように保険をかけています。
この投資はあくまで暴落リスクに対する「保険」です。そのため「暴落のリスクが少なくなった」または「日経平均が上がり始めてる」と判断した場合は「保険の組み換え」を実施する事としています。
今回の組み換えでは保有するETF 1459.T 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型を半分売って損失を確定しています。損失を確定するのはいつも心が痛いですが、この損失は期間中の暴落リスクに対する保険代と考え納得する事にしています。
【保有銘柄の状況】
取引履歴
- （買）2021/05/27 9432.T 日本電信電話(NTT)
- （売）2021/05/27 9434.Tソフトバンク
- （買）2021/05/27 1458.T 楽天 ETF-日経レバレッジ指数連動型
- （売）2021/05/27 1459.T 楽天 ETF-日経ダブルインバース指数連動型
投資は自己責任でお願いします。
自分の資産を守るのはあなた自身です。
このBlogの情報が参考になれば幸いです。
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