目次
累積パフォーマンス
2021/05末までの累積パフォーマンスは10.1%となりました。
先月のパフォーマンスは国内債券インデックス、先進国債券インデックスは前月比でほぼ横ばい、全世界株式は前月比０．５％の値上がり、先進国リートインデックスは前月比２．７％の値上がりでした。
先月は先進国リートインデックスが好調でした。先進国リートインデックスは去年３月のコロナショックの下落から順調に値上がりし、コロナ前の基準価格まで戻っています。
【累積パフォーマンス(%)：2020/07〜】
目標アロケーション・ポートフォリオ比較
５月末時点の目標アロケーションとポートフォリオは「目標アロケーション・ポートフォリオ比較表」の通りとなりました。
２０２０年７月から先進国株式への積立投資を続けています。
２０２１年１月からは目標アセットアロケーションを決め、各アセットクラスを買い増している状態です。
各アセットクラスは２０２１年１月から１２ヶ月に分割して買い付けている状態です。先日６月分の積立を完了し１年計画の半分、６ヶ月が経過した状態です。
ほぼ値動きの無い日本債権は２０２１年１月に一括で目標金額分を買い付けています。
また先進国REITは２０２０年にコロナショックで大きく値を下げていましたので、戻りを期待して２０２１年１月に一括で目標金額分を買付ました。
そのため目標との差異が日本債権、先進国REITで大きくなっています。
来月は先進国株式の積立額を増やし、先進国債券の積立額を減らし目標アセットアロケーションに近づけていこうと思います。
【目標アロケーション・ポートフォリオ比較表】
【目標アロケーション・ポートフォリオ比較（円グラフ）】
積立履歴
２０２１年５月の積立対象は全世界株式、先進国債権、金の３種類を買い増しました。
５月の投資金額に対する割合は
全世界株式：先進国債権：金 ＝ ３：３：１
で買い増しています。
【２０２１年５月の積立銘柄】
- eMAXIS Slim 全世界株式(オールカントリー)
- eMAXIS Slim 先進国債券インデックス
- SPDR ゴールド・ミニシェアーズ・トラスト
